Zelmer poszukuje inwestora
RZESZÓW. Kto przejmie akcje spółki Zelmer? Poszukiwania chętnego już się zaczęły.
Od 2005 roku wiodącym akcjonariuszem Zelmeru, z udziałem na poziomie 48,64% kapitału, jest PEF V Zelmer Holdings S.A.R.L. zarządzany przez Enterprise Investors. W tym czasie producent rzeszowski AGD przeszedł restrukturyzację, opracował i zrealizował strategię Zelmer PRO 2010 oraz opracował i jest w trakcie realizacji strategii PROfit 2013.
Od tego czasu firma m.in. zdobyła pozycję lidera na rynku małego AGD w Polsce, wzrost eksportu pod marką Zelmer. zbudowała sieć sprzedaży w Europie Środkowo- Wschodniej, zdobyła tez nowe udziały w rynkach, wprowadziła nowe produkty. Strategia nazywana Zelmer PROfit 2013 pozwoliła na osiągnięcie pozycji gracza nr 3 w Europie Środkowej i Wschodniej, wzrost efektywności operacyjnej, w wyniku przeniesienia produkcji do nowej fabryki, dalszy rozwój oferty produktowej.
Pozytywne efekty powyższych działań znalazły odzwierciedlenie we wzroście wyników finansowych w ciągu 7 lat Grupa zanotowała 125% wzrost sprzedaży oraz 61% wzrost EBITDA.
Teraz firma chce opracować strategię na lata 2014-2016. Wcześniej jednak planuje poszukiwania inwestora strategicznego, który stanie się wiodącym akcjonariuszem w spółce.
- Mamy świadomość, że horyzont inwestycyjny funduszy private equity, którego przedstawiciel jest aktualnie największym akcjonariuszem spółki, jest ściśle określony i zbliża się ku końcowi – mówi Janusz Płocica. - W związku z tym podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu procesu poszukiwania inwestora strategicznego. Zelmer jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, zatem oczekujemy, że rozpoczęty przez nas proces zakończy się ogłoszeniem przez tego inwestora wezwania do sprzedaży 100% akcji Spółki
W procesie pozyskania inwestora strategicznego wezmą udział jako doradca finansowy – Société Générale jako doradca prawny kancelaria Allen & Overy, A. Pędzich.
Proces jest na wstępnym etapie, przewidujemy, że zakończy się w ciągu kilku miesięcy – dodaje Janusz Płocica. - Liczymy na to, że w ciągu kilku tygodni przystąpimy do bardziej skonkretyzowanych rozmów z wybranymi podmiotami. Zależy nam nie tylko na uzyskaniu możliwie najbardziej atrakcyjnej ceny dla aktualnych akcjonariuszy, ale również na pozyskaniu inwestora strategicznego, który będzie wspierał naszą wizję rozwoju spółki w kolejnych latach, z uwzględnieniem jej wszystkich kluczowych aspektów czyli rozwoju geograficznego i produktowego oraz zasobów ludzkich.
Z uwagi na specyfikę procesu i obowiązek zapewnienia równego dostępu do informacji Zelmer rozpocznie podawanie do publicznej wiadomości w trybie comiesięcznym podstawowych informacji finansowych tj. przychodów ze sprzedaży, EBITDA oraz zysku netto.
ac
