Załamanie na rynku hipotek

W IV kw. 2011 roku działające na polskim rynku banki udzieliły 49,6 tys. kredytów hipotecznych, o 18,14 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, gdy liczba ta przekroczyła 60,6 tys. kredytów – wynika z danych zebranych przez Open Finance. W porównaniu do III kw. br. zanotowaliśmy spadek o 14,23 proc.

Dynamika liczby udzielonych kredytów hipotecznych w ujęciu kwartalnym

Źródło: Open Finance.

W całym 2011 roku udzielono łącznie 222,3 tys. kredytów hipotecznych. W porównaniu do roku 2010 było to o 10,8 tys. kredytów mniej (spadek o 4,64 proc.). W porównaniu do 12-miesiecznego okresu zakończonego w III kw. 2011 roku zanotowaliśmy spadek o 11 tys. kredytów, czyli 4,72 proc.

- W tym ujęciu jest to trzeci spadek z kolei, wcześniej pięciokrotnie obserwowaliśmy wzrost – przypomina Marcin - Krasoń z Open Finance.

Dynamika liczby udzielonych kredytów hipotecznych w ujęciu 12-miesięcznym

Źródło: Open Finance.

Już od kilku kwartałów mamy do czynienia z wycofywaniem się banków z udzielania kredytów hipotecznych w obcych walutach. Na przełomie lata i jesieni ubiegłego roku z rynku praktycznie zniknęły kredyty we franku szwajcarskim, a z pożyczania w euro zrezygnowało kilka instytucji. Zima obfitowała w podobne kroki w wykonaniu kolejnych banków, a efekt nie był trudny do przewidzenia. Jeszcze rok temu udział kredytów walutowych w rynku wynosił liczbowo ok. 15.2 proc., w III kw. 2011 roku było to 14,5 proc., a trzy miesiące później już tylko 12,3 proc.

- Oczekujemy, że w kolejnym kwartale spadek będzie jeszcze większy, bo w pierwszych miesiącach 2012 roku kolejne banki rezygnowały z kredytowania w euro i we franku – przywiduje Marcin Krasoń.

W IV kw. 2011 roku łącznie udzielono ponad 7,4 tys. walutowych kredytów hipotecznych, w stosunku do analogicznego okresu roku 2010 było to o 19,1 proc. mniej, porównując do III kw. 2011 roku spadek wyniósł 20 proc.

Liczba kredytów walutowych udzielonych w IV kw. 2011 r.

Źródło: Open Finance.

Zakończyło się też eldorado w kredytach z rządowymi dopłatami w ramach programu Rodzina na Swoim. Nowelizacja ustawy, która weszła w życie pod koniec sierpnia, znacznie obniżyła maksymalne ceny mieszkań zakwalifikowanych do programu. Limity cen nieruchomości zostały obniżone o 43 proc. dla rynku wtórnego i o 29 proc. dla rynku pierwotnego.

Zmiany te sprawiły, że IV kw. 2011 roku był dużo gorszy od poprzednich, udział RnS w rynku spadł w ciągu kwartału z 24,8 do 19,2 proc. 9518 kredytów na kwotę 1,74 mld zł to najniższy wynik od zimy 2010 roku. Bardzo duża popularność programu przed wejściem w życie zmian sprawiła jednak, że rok 2011 i tak był najlepszym w ponad pięcioletniej historii RnS. Łącznie udzielono 51,3 tys. kredytów na kwotę 10,25 mld zł. To wynik lepszy o 19 proc. liczbowo i o 27 proc. wartościowo niż rok wcześniej.

Liczba kredytów Rodzina na Swoim udzielonych w IV kw. 2011 r.

Źródło: BGK.

Z danych zebranych w bankach przez Open Finance wynika, że łączna wartość rynku hipotek w IV kw. 2011 roku wyniosła niespełna 10 mld złotych. W porównaniu do poprzedniego kwartału to spadek o 6,4 proc., ale już porównując do IV kw. 2010 roku mamy do czynienia z dużo poważniejszą obniżką, bo o 21,5 proc. Spadek wartości udzielonych kredytów jest większy od spadku ich liczby. Powodem tego jest spadek cen mieszkań, po prostu Polacy zaciągają coraz niższe kredyty. Średnia kwota kredytu hipotecznego obniżyła się z 209,9 tys. zł w IV kw. 2010 r. do 201,5 tys. zł.

Z 19 banków, które odpowiedziały na ankietę Open Finance, sprzedaż kredytów (liczbowo) wzrosła w 9, a w 10 spadła. Spadki dotyczyły nie ominęły jednak dużych instytucji (pierwsza czwórka straciła od 13,5 do 39 proc.), co przełożyło się na negatywny wynik całego rynku.

kar

Czytaj też komentarz i prognozę Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych