Tauron wyemituje kolejne obligacje

Elektrownia Stalowa Wola, fot. Adam Cyło

Spółka będzie emitować obligacje w transzach do połowy grudnia 2017 r.

Program obligacji został poszerzony o dwie transze - D i E -  o wartościach odpowiednio 2,47 mld zł i 275 mln zł. Poszczególne transz będzie można elastycznie wykorzystywać. Termin wykupu obligacji może wynieść od jednego do 60 miesięcy, a oprocentowanie ustalane będzie na poziomie jedno-, trzy- lub sześciomiesięcznego  WIBOR-u powiększonego o stałą marżę.

- Pozyskane środki przeznaczymy na inwestycje oraz na ogólne potrzeby – mówi Dariusz Lubera, prezes Tauron Polska Energia.

Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł, a okres trwania programu został ustalony na pięć  lat od daty emisji obligacji każdej z transz, jednak nie później niż do 15 grudnia 2017 r.

- Zwiększenie programu nie oznacza automatycznego wzrostu zadłużenia spółki, które pozostaje na bezpiecznym, kontrolowanym poziomie – komentuje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych.

W skład grupy banków, z którymi została podpisana umowa, wchodzą: Bank Handlowy, ING Bank Śląski, Bank Polska Kasa Opieki, BRE Bank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Nordea Bank Polska, Nordea Bank AB oraz BNP Paribas Bank Polska i Bank Zachodni WBK.

Obligacje objęte będą gwarancją emisji, tj. zobowiązaniem gwarantów programu (banków będących stronami umowy) do nabywania obligacji emitowanych przez spółkę w ramach programu. Obligacje są niezabezpieczone i na okaziciela.

W grudniu 2011 r. Tauron wyemitował obligacje o wartości 3,3 mld zł, których termin wykupu przypada na grudzień 2015 r. (300 mln zł) i grudzień 2016 r. (3 mld zł). Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie nabycia Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego (GZE) od Vattenfalla.

ac